五洲彩票|江苏北人:首次公开发行股票并在科创板上市发

 新闻资讯     |      2019-12-08 13:19
五洲彩票|

  司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《关于在上海

  证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、

  《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办

  153号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所

  科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施

  办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46

  施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、

  《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下

  简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行

  股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资

  者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《科创板首次公开发行股票网下投

  资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)(以下简称“《科创板网下投资者

  下简称“网下申购电子平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及

  符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限

  “主承销商”)负责组织实施。战略配售在东吴证券处进行;初步询价及网下发行

  科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“江苏北人员工战配资管计划”),

  3、初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2019年11月22日(T-3日)

  基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一

  个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投

  低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低

  求及承销风险等因素,并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型

  资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基

  金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办

  法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管

  理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者

  资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终

  发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按

  商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资

  者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请广东广和律师事务所对

  本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、

  数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值的,超

  出比例不高于10%的、发行人和保荐机构(主承销商)在申购前至少5个工作日

  风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),超出比例超过10%且

  不高于20%的、发行人和保荐机构(主承销商)在申购前至少10个工作日发布2

  次以上《投资风险特别公告》,超出比例超过20%的、发行人和保荐机构(主承

  金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。配售

  对象的新股配售经纪佣金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至

  网下投资者在2019年11月29日(T+2日)缴纳新股认购资金时,应当全额

  资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的账户(向上取整计算),

  个月,前述配售对象账户将在2019年12月2日(T+3日)通过摇号抽签方式确

  定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账

  10、市值要求:以初步询价开始前两个交易日2019年11月20日(T-5日)

  非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行初步询

  价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持

  有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以

  度,投资者持有市值按其2019年11月25日(T-2日,含当日)前20个交易日的

  日均持有市值计算,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新

  股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额

  度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得

  11、网下投资者参与询价资产规模核查要求:网下投资者应于2019年11月

  商)提交资产规模或资金规模证明材料,并确保填报的2019年11月15日(T-8

  购的,应提供2019年11月15日(T-8日)的自营账户资产规模总额的说明文件

  (加盖公司公章);通过产品进行申购的,应提供2019年11月15日(T-8日)

  便于核查科创板网下投资者资产规模,上海证券交易所在网下IPO申购平台上新

  对象拟申购价格×300万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次

  12、网上网下申购无需缴付申购资金:投资者在2019年11月27日(T日)

  为2019年11月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时

  中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按

  最终确定的发行价格与初步配售数量,于2019年11月29日(T+2日)16:00前

  告》确保其资金账户在2019年11月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资

  股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)

  将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条

  配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保

  结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内

  不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的

  次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券

  容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网

  下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的

  规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参

  与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后

  币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股

  会”)同意注册(证监许可〔2019〕2222号)。按照中国证监会《上市公司行业

  分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。本次发行

  的保荐机构(主承销商)为东吴证券。发行人股票简称为“江苏北人”,扩位简称

  为“江苏北人”,股票代码为“688218”,该代码同时用于本次发行的初步询价

  2、本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票2,934.00万股,占发行后

  公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本不超过11,734.00万股。初始战

  略配售预计发行数量为440.10万股,占本次发行总数量的15.00%,最终战略配售

  与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,745.75万股,占扣除初始战略配售数量

  后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为748.15万股,占扣除初始战略配售数

  量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最

  过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子平台报价、查

  询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子平

  栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等

  商)提交资产规模或资金规模证明材料,并确保填报的2019年11月15日(T-8

  购的,应提供2019年11月15日(T-8日)的自营账户资产规模总额的说明文件

  (加盖公司公章);通过产品进行申购的,应提供2019年11月15日(T-8日)

  便于核查科创板网下投资者资产规模,上海证券交易所在网下IPO申购平台上新

  对象拟申购价格×300万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次

  “配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应

  当于2019年11月21日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象

  网下投资者应于2019年11月21日(T-4日)12:00前通过东吴证券IPO网

  “三、(二)网下投资者承诺函、相关资格核查材料和资产证明材料的提交”)。

  证券作为本次发行的保荐机构(主承销商)将于2019年11月19日(T-6日)至

  2019年11月21日(T-4日)期间,组织本次发行的网下路演。只有符合《投资

  “一、(八)2、路演推介安排”,参与路演和询价的投资者需满足本公告“三、

  发行人及保荐机构(主承销商)将于2019年11月26日(T-1日)组织安排本

  次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年11月25日(T-2日)刊

  发行的最低申报数量为150万股,申报数量超过150万股的部分必须是10万股的

  整数倍,且不得超过300万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应

  价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况及拟申购金额是否超过总资产或资产

  对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中

  12、2019年11月29日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初

  步配售结果及网上中签结果公告》,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及

  了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年11月18日(T-7日)登载于上交

  过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2019〕2222号)。发

  “688218”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申

  格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者,网下投资

  者的具体标准请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。本公

  本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称“发行新股”)不超过2,934.00

  1、本次拟公开发行股票2,934.00万股,占发行后公司总股本的25.00%,本次

  15.00%,最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机

  3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,745.75万股,占扣除初始战略配

  售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为748.15万股,占扣除初始战略

  配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量

  扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确

  本次发行的初步询价时间为2019年11月22日(T-3日)的9:30-15:00。网下

  在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申

  购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过网下申购电子平台统一申

  午9:30至下午15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站

  方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切

  由该行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在网下申购电子平台中将其设定为

  商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行

  人和保荐机构(主承销商)不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,

  导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责

  金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。具体安排详见本公告“四、确定发

  资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的账户(向上取整计算)应

  月,前述配售对象账户将在2019年12月2日(T+3日)通过摇号抽签方式确

  人员工战配资管计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票

  ②上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公

  ③若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价

  的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰

  低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5

  个工作日发布《投资风险特别公告》;(2)若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购

  前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在

  ④如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其

  网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联

  发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年11月19日(T-6日)至2019年

  11月21日(T-4日)期间,在北京、深圳和上海向符合要求的网下投资者进行网

  本次发行拟于2019年11月26日(T-1日)安排网上路演,回答内容不超过

  《招股意向书》及其他已公开信息范围。网上路演具体信息请参阅2019年11月

  (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万

  4,000万元。具体比例和金额将在2019年11月25日(T-2日)确定发行价格后确

  2019年11月22日(T-3日),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足

  额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。2019年11月26日(T-1日)公布

  等。2019年11月29日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果

  行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2019年11月26日

  金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定

  2、以初步询价开始前两个交易日2019年11月20日(T-5日)为基准日,

  凭证日均市值应为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行初步询价的网下投

  资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场

  非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。市值计

  工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实

  施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控

  管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级

  管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司

  配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、

  上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、

  以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等

  证券投资基金除外,但应符合证监会的有关规定。上述第(9)项中的证券投资基

  资产规模或资金规模证明材料。投资者以自有资金申购的,应提供2019年11月

  15日(T-8日)的自营账户资产规模总额的说明文件(加盖公司公章);通过产

  品进行申购的,应提供2019年11月15日(T-8日)的有效证明材料(加盖公司

  公章或外部证明机构章)。投资者须确保填报的2019年11月15日(T-8日)的

  5、所有网下投资者拟参与本次网下发行,应于2019年11月21日(T-4日)

  中午12:00前在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统填写并提交承诺函、相关

  符合以上条件且在2019年11月21日(T-4日)12:00前在证券业协会完成

  于2019年11月21日(T-4日)12:00前在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统

  目,点击“申请”。投资者仔细阅读系统弹出的“重要提示”并确认同意后,填写相

  金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给承销商的2019年11月15日

  (T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规

  资金、合格境外机构投资账户或机构自营投资账户,根据页面提示,依次点击“模

  板下载”,分别下载《附件1:网下投资者承诺函》、《附件2:网下投资者基本信

  息表》、《附件3:网下投资者关联方信息表》模板,投资者依次填写、打印、盖

  下投资者承诺函》、《附件2:网下投资者基本信息表》、《附件3:网下投资者

  购的,应提供2019年11月15日(T-8日)的自营账户资产规模总额的说明文件(加

  盖公司公章);通过产品进行申购的,应提供2019年11月15日(T-8日)的有效证

  函》(盖章扫描版本)、《附件2:网下投资者基本信息表》(盖章扫描版本)、

  《附件3:网下投资者关联方信息表》(盖章扫描版本及excel版本)、《附件4:

  出资方基本信息表》(盖章扫描版本及excel版本)(如适用)、产品备案证明文

  者未按要求在2019年11月21日(T-4日)12:00之前完成备案,或虽完成备案但

  2019年11月21日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资

  者配售对象的注册工作,且已开通上交所网下申购电子平台数字证书,成为网下申

  商)提交资产规模或资金规模证明材料,并确保填报的2019年11月15日(T-8

  购的,应提供2019年11月15日(T-8日)的自营账户资产规模总额的说明文件

  (加盖公司公章);通过产品进行申购的,应提供2019年11月15日(T-8日)

  便于核查科创板网下投资者资产规模,上海证券交易所在网下IPO申购平台上新

  售对象拟申购价格×300万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本

  报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量。参与询价的网下投资者可以为其

  管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每

  股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格

  不超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次

  性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网

  量为150万股,申报数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超

  过300万股。所有报价需一次性提交,相关报价一经提交,不得撤销。投资者应

  (1)网下投资者未在2019年11月21日(T-4日)中午12:00前在中国证券

  申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格

  相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与

  网下申购的配售对象名单及有效申购数量,有效报价投资者的数量不少于10家;

  少于10家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告,中止发行

  发行人和保荐机构(主承销商)在2019年11月26日(T-1日)的《发行公

  1、发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年11月26日(T-1日)公告的

  最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数以及公募产品、社保基金、养老金

  的报价中位数和加权平均数的孰低值,超出比例不高于10%的,发行人及保荐机构

  (主承销商)将在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》;超出比例超

  过10%且不高于20%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少10个工

  作日发布2次以上《投资风险特别公告》;超出比例超过20%的,发行人及保荐

  本次网下申购的时间为2019年11月27日(T日)的9:30-15:00。《发行公

  告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与

  网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售

  应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最

  网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年11月29日

  15:00,本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科

  购买者除外),2019年11月27日(T日)可以参与本次发行的网上申购。

  根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含

  10,000元)的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不

  足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为

  500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体

  投资者持有的市值按其2019年11月25日(T-2日,含当日)前20个交易日

  的日均持有市值计算,可同时用于2019年11月27日(T日)申购多只新股。投

  网上投资者申购日2019年11月27日(T日)申购无需缴纳申购款,2019

  本次发行网上网下申购于2019年11月27日(T日)15:00同时截止。申购

  结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2019年11月27

  日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制

  未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但

  低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的

  5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票

  数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期

  开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上

  发行人和保荐机构(主承销商)在2019年11月27日(T日)完成双向回拨

  网下投资者2019年11月29日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承

  养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%

  构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本

  号,每一获配对象获配一个编号,并于2019年12月2日(T+3日)进行摇号抽

  4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2019年12月3日(T+4日)刊登的

  告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公

  2019年11月22日(T-3日),战略配售投资者将向保荐机构(主承销商)

  伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)将于2019年12月3日(T+4日)对战略投

  佣金,资金应于2019年11月29日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日

  中汇会计师事务所将于2019年12月3日(T+4日)对网下投资者缴纳的新

  告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年11月29日(T+2日)日终有

  投资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款

  的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证

  券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形

  时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,

  含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

  放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交

  2019年11月22日(T-3日)战略配售投资者认购不足的,其弃购数量将首

  量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新

  数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申

  和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发

  恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满